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  無(wú)線通信模塊是各類智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。 其是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 目前在 M2M 場(chǎng)景下， 應(yīng)用更多的是蜂窩通信模塊(2G/3G/4G)， 未來(lái) LPWAN 模塊(NB/IoT、 LoRa) 將快速應(yīng)用。 根據(jù) GAMA(全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)) 的預(yù)計(jì)， 2015 年， 全球蜂窩通信 M2M 的連接數(shù)為 3 億左右， 到 2020 年有望達(dá)到 10 億級(jí)別， 算上 LPWAN， 整體連接數(shù)有望達(dá)到百億級(jí)別。 目前， 智能表計(jì)、 移動(dòng)支付、 智能車載、 智能電網(wǎng)等大顆粒市場(chǎng)(年需求量在 1000 萬(wàn)套以上) 的快速發(fā)展引領(lǐng)行業(yè)需求。

  近期一個(gè)50萬(wàn)片的“宇宙第一標(biāo)”招標(biāo)結(jié)果出爐，引發(fā)行業(yè)熱議。無(wú)線通信模塊作為終端接入物聯(lián)網(wǎng)的核心部件，行業(yè)卻極少被提及，今天特整合3份報(bào)告，來(lái)說(shuō)說(shuō)行業(yè)的那些事。

  1、產(chǎn)業(yè)鏈分析

  無(wú)線通信模塊是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，屬于底層硬件環(huán)節(jié)，具備其不可替代性，無(wú)線通信模塊與物聯(lián)網(wǎng)終端存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

  無(wú)線模塊分類

  無(wú)線模組按功能分為“通信模組”與“定位模組”。相對(duì)而言，通信模組的應(yīng)用范圍更廣，因?yàn)椴⒉皇撬械奈锫?lián)網(wǎng)終端均需要有定位功能。

  注：由于此前介紹過(guò)短距離無(wú)線通訊芯片，因此本文以蜂窩網(wǎng)模塊(2G/3G/4G/NB-IOT)為主。

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所

  從產(chǎn)業(yè)鏈上看，無(wú)線通信模塊的上游是基帶芯片等生產(chǎn)原材料，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。下游為各個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，極其分散，往往通過(guò)中間經(jīng)銷代銷環(huán)節(jié)流向各個(gè)領(lǐng)域。模塊公司的模式一般為：自己采購(gòu)上游材料，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售，生產(chǎn)則外包給第三方加工廠。

  在上游，基帶芯片(通信芯片)是核心，占到材料成本的50%左右。上游技術(shù)壁壘高，產(chǎn)業(yè)高度集中，供應(yīng)商話語(yǔ)權(quán)強(qiáng) 。主要供應(yīng)商有高通、Intel、聯(lián)發(fā)科、銳迪科、華為、中興等。

  由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用十分廣泛，因此產(chǎn)業(yè)下游非常分散。根據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模大小分為大顆粒市場(chǎng)和小顆粒市場(chǎng) 。大顆粒市場(chǎng)(見下圖)的物聯(lián)網(wǎng)模塊量大、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈，適合做大收入和樹立品牌，研發(fā)人員相對(duì)可以較少，但市場(chǎng)開拓能力要強(qiáng)。

  小顆粒市場(chǎng)(如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、資產(chǎn)追蹤、環(huán)境監(jiān)控等)的物聯(lián)網(wǎng)模塊量小，定制化程度高，毛利率水平高，但對(duì)供應(yīng)商研發(fā)投入要求高。

  物聯(lián)網(wǎng)模塊本身，處于上游標(biāo)準(zhǔn)化芯片與下游分散化垂直領(lǐng)域的中間環(huán)節(jié)，需要滿足不同客戶、不同應(yīng)用場(chǎng)景的特定需求。其硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、定制化軟件開發(fā)，成為附加值所在環(huán)節(jié)，也是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值所在。

  產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值

  硬件集成與設(shè)計(jì)，融合多種通信制式，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景下的環(huán)境要求，穩(wěn)定性、及時(shí)性是核心;

  定制化嵌入式軟件開發(fā)，燒錄Linux/Andorid系統(tǒng)，滿足不同下游應(yīng)用需求，成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和解決方案能力是核心。

  無(wú)線通信模塊市場(chǎng)，目前集中度不算高，行業(yè)第一梯隊(duì)只占據(jù)了全球約30%的市場(chǎng)份額。隨著下游應(yīng)用的崛起以及市場(chǎng)總規(guī)模的擴(kuò)大，一批專注于個(gè)別垂直應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)模塊供應(yīng)商會(huì)開始浮現(xiàn)。

  2015年全球模塊供應(yīng)商市場(chǎng)份額

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所

  總體來(lái)看，目前行業(yè)處于第一梯隊(duì)引領(lǐng)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)正逐步壯大的競(jìng)爭(zhēng)格局。全球龍頭企業(yè)有意大利Telit、加拿大Sierra Wireless、瑞士u-blox 以及荷蘭Gemalto公司。

  2016年產(chǎn)業(yè)公司模塊收入一覽(億元)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所

  2、未來(lái)趨勢(shì)

  物聯(lián)網(wǎng)終端要想實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)或定位功能，都需要無(wú)線模組。通常情況下，每增加一個(gè)終端，就需要增加1-2個(gè)無(wú)線模組，市場(chǎng)之大，無(wú)需多言。當(dāng)然這是未來(lái)方向，從短期內(nèi)看，4G模塊價(jià)格在迅速下降，出貨量將會(huì)有大的增長(zhǎng)。

  廣和通2G/3G/4G模塊價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所

  目前，國(guó)內(nèi)的無(wú)線通信模塊供應(yīng)商，更多專注于模塊業(yè)務(wù)本身。但是單純的模塊業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化高，價(jià)格透明，溢價(jià)空間不大。國(guó)際龍頭企業(yè)已經(jīng)開始對(duì)模塊業(yè)務(wù)發(fā)展方向進(jìn)行了新的探索，值得后來(lái)者借鑒。

  加拿大Sierra Wireless公司成立于1993年，是世界上第一個(gè)蜂窩通信模塊供應(yīng)商，擁有2G、3G、4G、LPWA模塊、藍(lán)牙、WiFi、GNSS等全產(chǎn)品線供應(yīng)能力。模塊業(yè)務(wù)已成為當(dāng)之無(wú)愧的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

  為了提高整體業(yè)務(wù)盈利水平，打開公司成長(zhǎng)空間，Sierra Wireless通過(guò)自研 并購(gòu)合力打造“端 云 應(yīng)用”的一站式解決方案服務(wù)。

  Sierra 近年并購(gòu)事件一覽

  公司在硬件業(yè)務(wù)(模塊)基礎(chǔ)上，推出AirVantage Cloud云平臺(tái)，2014年公司又推出了基于Linux的開源嵌入式平臺(tái)LegatoTM，2015年再引入開源硬件設(shè)計(jì)項(xiàng)目MangOH，基于這兩個(gè)服務(wù)平臺(tái)以及AirVantage云平臺(tái)，公司可提供完整的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)能力。

  配合通信模塊，Sierra Wireless 推出一系列智能路由器和網(wǎng)關(guān)以及管理工具和應(yīng)用程序，根據(jù)客戶具體要求提供蜂窩連接服務(wù)，同時(shí)所有蜂窩網(wǎng)關(guān)都可以通過(guò)AirVantage Cloud平臺(tái)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控，管理和控制。

  具體垂直應(yīng)用領(lǐng)域，公司于2016年收購(gòu)GenX切入車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，完成“端 云 應(yīng)用”解決方案的全業(yè)務(wù)延展。

  Sierra 業(yè)務(wù)布局

  轉(zhuǎn)型結(jié)果怎么樣?從Sierra Wireless的財(cái)報(bào)上看，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的引入使其毛利率水平穩(wěn)步提高，公司認(rèn)為未來(lái)平臺(tái)業(yè)務(wù)還會(huì)占據(jù)重要地位，預(yù)計(jì)2021年將貢獻(xiàn)70%左右營(yíng)收。

  從產(chǎn)業(yè)鏈到廠商再到未來(lái)趨勢(shì)，看到這，相信你對(duì)無(wú)線通訊模塊行業(yè)已經(jīng)有了一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。